Centro de aprendizaje · Documentos y proceso
Guía de documentos y proceso
Qué documentos conviene entregar, cómo organizarlos y de qué forma trabajamos juntos a lo largo del mes. Tener esto claro hace todo más simple y rápido.
Qué documentos entregar
Los documentos varían según tu actividad. Estas listas son una guía general; según tu caso puede haber algún documento adicional.
Persona que emite boletas de honorarios
Profesionales independientes y prestadores de servicios que emiten boletas de honorarios.
- Boletas de honorarios emitidas en el período.
- Comprobantes de retención o de PPM, si corresponde.
- Gastos relacionados con la actividad (cuando aplican).
- Datos para la Operación Renta (otras rentas, créditos, etc.).
Empresa pequeña (Régimen Pro Pyme)
Empresas de menor tamaño acogidas a un régimen simplificado de tributación.
- Facturas de venta y de compra del mes.
- Boletas emitidas.
- Cartolas bancarias del período.
- Boletas de honorarios recibidas.
- Comprobantes de gastos relevantes.
Empresa con contabilidad completa
Empresas que llevan contabilidad completa y requieren estados financieros.
- Facturas de venta y de compra, notas de crédito y de débito.
- Cartolas de todas las cuentas bancarias.
- Liquidaciones de sueldo y comprobantes de cotizaciones (Previred).
- Contratos relevantes (arriendos, financiamientos, servicios).
- Comprobantes de pago de impuestos y otros gastos del período.
Cómo trabajamos juntos
Un proceso ordenado mes a mes. Cada paso se apoya en el anterior.
- 1
Reúnes tus documentos
Durante el mes vas juntando tus comprobantes (facturas, boletas, cartolas y gastos). Te recomendamos una carpeta digital por mes para no acumular todo al final.
- 2
Nos los haces llegar
Subes los documentos a la plataforma de clientes, de forma segura, idealmente antes del cierre del mes. También puedes enviarlos por correo cuando lo prefieras.
- 3
Procesamos y revisamos
Registramos compras, ventas y honorarios, conciliamos los bancos y revisamos que todo cuadre. Si falta algo o hay una duda, te lo consultamos.
- 4
Declaramos ante el SII
Preparamos y presentamos las declaraciones que correspondan (por ejemplo, el F29 mensual) dentro de los plazos vigentes.
- 5
Recibes tus entregables
Dejamos a tu disposición los informes y comprobantes en la plataforma, para que tengas respaldo y visibilidad de tu situación.
Cómo y en qué formato entregarlos
- Prefiere PDF para documentos tributarios; imágenes legibles (no borrosas) cuando no haya PDF.
- Nombra los archivos de forma clara (por ejemplo, "2026-05 cartola banco").
- Agrupa por mes: ayuda a procesar más rápido y a no perder documentos.
- Envía los documentos antes del cierre del período para declarar con tranquilidad.
Sube tus documentos en la plataforma
Si ya eres cliente de SR Consultores, puedes subir tus documentos y descargar tus entregables de forma segura desde el portal de clientes.
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